Die BOSAL-Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von Abgassystemen, Katalysatoren und Anhängevorrichtungen für die Automobilindustrie, verkündet heute den beabsichtigten Verkauf der beiden Geschäftsbereiche „Automotive Carrier and Protection Systems“ (ACPS) und „Anhängevorrichtungen für den Zubehörmarkt“, an TowerBrook Capital Partners, eine transatlantische Investmentgesellschaft. Der Verkauf steht unter Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozesse und der Mitsprache durch den Betriebsrat. Damit wird der wichtigste Meilenstein des vor knapp einem Jahr gestarteten Bosal „Grow-Fix-Divest“ Turnaround-Programms erreicht. Nach Abschluss der beabsichtigten Transaktion wird BOSAL künftig eine sehr solide Finanzlage aufweisen. Das Unternehmen wird den Verkaufserlös zur Tilgung der gesamten vorrangigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten verwenden, um eine gesunde Fremdkapitalquote herzustellen. Über die Höhe des Verkaufserlöses wurde Stillschweigen vereinbart. Der BOSAL-Aktionär bleibt dem Unternehmen mit einem vorrangigen Darlehen und strategischer Unterstützung verbunden. Die Einnahmen werden zudem auch für Investitionen in den verbleibenden, zentralen Geschäftsbereich ECS (Abgassysteme) verwendet.

Bosal ACPS ist der führende Hersteller von Anhängevorrichtungen für Erstausrüster und -lieferanten (OEM/OES) sowie für den europäischen Zubehörmarkt. BOSAL ACPS verfügt über Produktionsanlagen in Deutschland mit gleichzeitigem Sitz der Unternehmenszentrale sowie in Ungarn, Mexiko, Frankreich und Russland. Das Unternehmen hat Anfang der 2000er-Jahre die einfahrbare Anhängevorrichtung und im Jahr 2010 die erste vollständig elektronische einfahrbare Anhängevorrichtung auf den Markt gebracht.

Ramez Sousou, Co-CEO und Mitgründer von TowerBrook, sagt zu dieser Übernahme: „BOSAL ACPS hat sich dank seines Profils, der Qualität seiner Produkte und seiner Innovationskraft eine führende Marktposition erarbeitet. Das Unternehmen hat viele Möglichkeiten, sein Wachstum zu steigern und operative Verbesserungen zu erreichen. Die Expertise, die transatlantischen Beziehungen und die seit langem gepflegten Beziehungen in der Autoindustrie, die TowerBrook mitbringt, ergänzen und unterstützen die ehrgeizigen Pläne des Managements.“

TowerBrook hat Gerhard Böhm, den Vice Chairman von Reydel Automotive, als Chairman und CEO für den Vorstand gewinnen können. Aufgrund seiner früheren Positionen in der Leitung von FM Powertrain, CEO von Peguform und in der Leitung von Continental Engine Systems verfügt Gerhard Böhm über eine umfassende und langjährige Erfahrung in der Branche. Tower Brook und das Management von Bosal ACPS sehen erhebliches Potenzial für internationales Wachstum und operative Verbesserungen. Darüber hinaus haben sie sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, um technologische Innovationen, Partnerschaften und Zukäufe weiter zu beschleunigen.

Abbau von Verbindlichkeiten und bessere Performance
Die heutige Ankündigung von BOSAL folgt einer Reihe früherer Ankündigungen im Jahr 2017, die sich mit verschiedenen strategischen, durch das Management umgesetzten Maßnahmen befassten: Beispielsweise der Verkauf der Geschäftsbereiche Fahrzeugkabinen und US-Zubehörmarkt, Restrukturierungsmaßnahmen auf operativer Ebene, Investitionen in neue Produktionskapazitäten und einer vollständigen Refinanzierung des Unternehmens. Die Veräußerung des Geschäftsbereichs ACPS ist der wichtigste Meilenstein in dieser Transformation, da das Unternehmen hierdurch Fremdkapital abbauen und sich voll auf das ECS-Geschäft konzentrieren kann. Es war dem Unternehmen bereits 2017 gelungen, dank wachsender Verkaufszahlen in den Geschäftsbereichen ECS und ACPS und besserer operativer Performance seine Leistung zu steigern.

Ton Vernaus, CEO der BOSAL-Gruppe, erläutert: „Wir setzen die vor weniger als einem Jahr angekündigten Pläne in die Tat um. Hierdurch wird das Vertrauen gestärkt, dass BOSAL auch künftig leistungsfähig bleiben wird. Mit Abschluss des ACPS-Deals sind wir, nach einer herausfordernden Phase ab 2016, aus finanzieller Sicht aus dem Gröbsten raus. Wir sind unseren Finanzpartnern sehr dankbar, dass sie in dieser Phase zu uns gehalten haben. Wir übergeben ACPS und unsere Mitarbeiter mit vollem Vertrauen in die professionellen Hände von TowerBrook und sind überzeugt, dass sie dort eine gute Zukunft erwartet. Nun konzentrieren wir uns darauf, BOSAL weiterzuentwickeln, mit Fokus auf unseren ECS-Systemen. Laut weltweiten Markforschungen verfügen wir trotz der Elektrifizierung des Automobilsektors über gutes Potenzial für die nächsten zwei Jahrzehnte. Wir haben uns auf diesen Moment vorbereitet, indem wir bedeutende Änderungen an der Organisation und dem operativen Vorgehen im ECS-Sektor vorgenommen und unsere Kapazitäten erweitert haben. Darüber hinaus konnten wir 2017 wichtige neue Verträge abschließen. Es läuft derzeit richtig gut.“

Nach Abschluss des ACPS-Verkaufs, voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2018, wird BOSAL weiter als weltweit führender Spezialist für Abgassysteme aktiv sein – nicht umsonst hat die Gruppe sich auf ihr Kerngeschäft ECS und ihre ECS-Zubehörmarkt-Aktivitäten konzentriert. Die ersten 2017 angestoßenen Maßnahmen beginnen, erste Früchte zu tragen: Für 2018 werden höhere Einnahmen und ein positives EBITDA-Ergebnis vorausgesagt. Das Unternehmen wird zwei Haupt-Produktionszentren (in Mexiko und der Tschechischen Republik) und ein F&E- und Support-Zentrum in Belgien betreiben, und die Unternehmenszentrale wird sich in den Niederlanden befinden. BOSAL wird mit seinen rund 2.500 Mitarbeitern Gesamtumsätze in der Größenordnung von rund 250-300 Millionen Euro erreichen. „Unsere ECS-Kunden und der Markt werden einen ganz klar fokussierten Spezialisten für Abgassysteme erleben, der über die technischen, operativen und finanziellen Mittel verfügt, in einem sich rasant wandelnden Markt innovativ zu sein und neue Anwendungen zu entwickeln. Wir sind für den Fortschritt gerüstet“, so Vernaus.

Der Verkauf der Geschäftsbereiche ACPS und Anhängevorrichtungen für den Zubehörmarkt unterliegt den normalen aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozessen und der Mitsprache durch den Betriebsrat. Nach der Trennung vom ACPS-Bereich wird das Unternehmen die Funktionen am Unternehmenssitz umstrukturieren und weiterhin daran arbeiten, den richtigen Umfang für seine verbleibenden Aktivitäten zu erreichen.

Über Bosal
Bosal ist ein weltweit operierender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Abgassystemen, Katalysatoren, Präzisions-Stahlrohren, Anhängevorrichtungen, Fahrradträgern und Dachträgersystemen. Die Bosal-Gruppe hat derzeit 29 Fertigungsstandorte und 18 Vertriebszentren. Weltweit beschäftigt Bosal mehr als 4.700 Mitarbeiter. Mehr Informationen zu Bosal unter www.bosal.com.

Für Rückfragen:
Ralf Meisel
Leiter Marketing & Produktmanagement
Bosal Deutschland GmbH
Metallstr. 5
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